Stefan Wertheim

Für die Beratung fallen für Sie keine separaten Kosten an, denn meine Vergütung ist bereits im Produktpreis eingerechnet.
Diese Kosten fallen übrigens immer an – egal, wo Sie das Produkt abschließen. Auch bei Vergleichsportalen sind sie in den Preis eingerechnet,
obwohl dort die persönliche Beratung fehlt.

Warum sich die Beratung trotzdem lohnt? Weil Sie durch meine Finanzstrategie jedes Jahr mehrere hundert bis tausend Euro sparen und teure
Fehler vermeiden können – und so unterm Strich finanziell besser dastehen.

Ich freue mich, dass Sie bereits einen zuverlässigen Ansprechpartner an Ihrer Seite haben, der Ihre Absicherung aktiv auf dem neuesten Stand hält.
Genau das ist wichtig, denn mit Versicherungen ist es ähnlich wie mit Mobilfunkverträgen: In der Regel gibt es nach ein paar Jahren Angebote mit
besserer Leistung zu günstigeren Konditionen.

Allein deshalb macht eine zweite Meinung Sinn. Aus 20 Jahren Erfahrung und mehreren hundert Gesprächen kann ich Ihnen sagen: Es lohnt sich,
denn es findet sich immer Verbesserungspotenzial.

Mein Versprechen: Sollte ich keine bessere Option finden, dann spende ich 50 € an eine Wohltätigkeits-organisation Ihrer Wahl. Lassen Sie uns in
einem unverbindlichen, 30-minütigen Gespräch Ihr Portfolio auf den Prüfstand stellen.

Gerade junge Mediziner – Absolventen und Assistenzärzte – schieben das Thema Finanzen oft vor sich her, weil es zu kompliziert wirkt.
Doch wir wissen nie, ob und wann der Ernstfall eintritt, den niemand sich wünscht. Lassen Sie nicht zu, dass eine Berufsunfähigkeit oder ein
Behandlungsfehler Sie ans Existenzminimum drängen kann.

Mir ist wichtig, dass Sie nur das abschließen, was wirklich zu Ihnen passt. Unnötige Ausgaben vermeiden wir – und ich sage Ihnen offen, wenn etwas
nicht sinnvoll ist.

Das Erstgespräch dauert 20 bis 30 Minuten. In dieser Zeit kann ich Ihnen bereits eine konkrete Rückmeldung geben, ob sich eine Zusammenarbeit
für Sie lohnt.

Im Anschluss entwickeln wir in weiteren 45 Minuten die passende Finanzstrategie für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Den Rest
übernehmen mein Team und ich für Sie – das spart Ihnen Zeit beim Abschluss und im Bedarfsfall.

Als Arzt haben Sie wenig Zeit – deshalb bin ich auch abends und samstags für Sie da. Damit unser Gespräch gut in Ihren Alltag passt.

Lassen Sie es mich so formulieren: Sicherlich lohnen sich nicht alle Finanzprodukte und Versicherungen zu jedem Zeitpunkt für Sie.
Doch um zu klären: “Was brauche ich als Arzt überhaupt? Was macht für mich Sinn?” Dafür lohnt sich ein Finanzberater immer.

Meine Beratung ist stets maßgeschneidert: So haben Sie genau das, was Sie wirklich brauchen – nicht mehr und nicht weniger. Zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als Finanzberater für Ärzte und Zahnärzte bin ich spezialisiert auf die Bedürfnisse von Medizinern. Das bedeutet im Klartext: Ich weiß genau, welche
beruflichen Risiken in welchem Umfang abgesichert werden sollten.

Zugleich besprechen wir Ihre beruflichen und finanziellen Ziele: Wo wollen Sie in 10 oder 20 Jahren stehen? Wie soll Ihr Ruhestand einmal
aussehen?

Mit meiner zukunftsorientierten Finanzstrategie sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Ziele erreichen.